Suivez vos investissements, analysez vos allocations et pilotez l’évolution de votre portefeuille grâce à un outil clair, simple et pensé pour les investisseurs autonomes.
Avec le temps, les marchés bougent, les allocations dérivent et de nouvelles opportunités apparaissent. Sans méthode claire, il devient difficile de savoir si vos investissements restent cohérents avec votre stratégie.
Certaines classes d’actifs prennent plus de poids que prévu, tandis que d’autres deviennent sous-représentées.
Entre actions, ETF, obligations, liquidités ou crypto, il devient vite compliqué d’avoir une vue d’ensemble cohérente.
Savoir quoi renforcer, comment intégrer une nouvelle conviction ou répartir son DCA demande du temps, de la méthode et une vision claire.
La solution
Centralisez vos positions, suivez votre allocation réelle et comparez-la à votre allocation cible. FolioControl vous aide à intégrer de nouveaux investissements, ajuster vos allocations et rééquilibrer votre portefeuille avec méthode pour construire une stratégie plus robuste dans le temps.
Ajoutez vos actifs et vos différentes positions pour obtenir une vision globale de votre patrimoine.
Déterminez la répartition que vous souhaitez respecter entre actions, obligations, liquidités, matières premières ou crypto.
FolioControl compare automatiquement votre portefeuille réel à votre stratégie cible pour mettre en évidence les écarts.
Simulez de nouveaux investissements, optimisez votre DCA et rééquilibrez progressivement votre portefeuille avec méthode.
FolioControl vous aide à ajuster vos allocations, optimiser votre DCA et rééquilibrer progressivement votre portefeuille selon votre stratégie.
Fonctionnalités principales
Visualisez clairement la valeur, la composition et la répartition de vos investissements.
Comparez votre portefeuille à votre allocation cible et identifiez rapidement les dérives.
Calculez automatiquement les montants à investir ou vendre pour revenir progressivement à votre stratégie.
Testez l’impact d’un nouvel investissement sur vos allocations avant d’acheter.
Optimisez vos investissements mensuels en orientant vos apports selon votre allocation cible.
Recevez des alertes lorsque votre portefeuille s’éloigne de votre stratégie cible.
Analysez les concentrations, les risques par pays ou broker et l’évolution des dérives dans le temps.
Centralisez plusieurs portefeuilles et obtenez une vision globale de votre patrimoine.
Des profils différents utilisent Foliocontrol pour suivre leur allocation, intégrer une nouvelle idée progressivement ou structurer leurs versements.
“ Je suis une allocation 25 / 25 / 25 / 25. Foliocontrol me permet de voir simplement quand une poche s’éloigne trop de sa cible, et de rééquilibrer deux fois par an.
“ Je souhaite ajouter une exposition au cuivre, mais sans modifier brutalement mon portefeuille. Foliocontrol m’aide à suivre cette intégration avec progressivité.
“ Je mets en place des versements réguliers pour préparer ma retraite. Foliocontrol me permet d’ajuster mon DCA selon l’allocation que je veux construire.
Tarifs
Commencez gratuitement, puis passez à la version complète quand vous voulez suivre plusieurs portefeuilles et utiliser tous les modes de rééquilibrage.
Découverte
Pour tester Foliocontrol et suivre un premier portefeuille.
Complet
Pour piloter votre portefeuille avec méthode toute l’année.
Premium
Pour les investisseurs qui veulent une vision avancée de leur patrimoine.
Foliocontrol est un outil de suivi, d’analyse et d’aide au rééquilibrage. Il ne constitue pas un conseil en investissement.
FAQ
Les réponses aux questions importantes avant d’utiliser Foliocontrol pour suivre et contrôler votre portefeuille.
Non. Foliocontrol est un outil de suivi, d’analyse et d’aide au calcul. Il ne recommande pas d’acheter ou de vendre un actif précis.
L’outil vous aide à visualiser votre portefeuille, comparer votre allocation actuelle à votre allocation cible et calculer les ajustements nécessaires pour rester aligné avec votre stratégie.
Non. Vous renseignez vos positions manuellement. Cela évite de connecter vos comptes externes et vous gardez le contrôle de vos données.
Un tableur peut fonctionner, mais il devient vite lourd à maintenir. Foliocontrol structure le suivi, les allocations et les calculs de rééquilibrage dans une interface dédiée.
Oui. Foliocontrol permet justement d’orienter vos nouveaux apports vers les actifs sous-représentés, sans forcément vendre des positions.
L’objectif est de proposer des valorisations régulièrement mises à jour pour rendre le suivi plus fiable et plus utile au quotidien.
Oui, la version Pro permet de gérer jusqu’à 5 portefeuilles.